简介：客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成个人销售指标；

3、遵守公司规章制度，不得损害公司、客户利益；

4、为客户提供全方位金融咨询服务。

任职要求：

1、年龄在20—45周岁，大专以上学历金融，市场营销专业优先（工作经验丰富者学历可放宽）；

2、诚实守信，吃苦耐劳，具有良好的团队精神和集体荣誉感；

3、工作积极主动，能承受较强的工作压力，愿意挑战高薪；

4、有同业经验的优先考虑。

客户经理岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、负责合伙人事业部金融产品的客户营销和服务相关培训，分析并解释销售过程中的问题，提供处理意见或建议；

2、配合事业部进行市场推广和各类沙龙活动。确保合伙人对事业部平台产品的应知、应会、应用； 

3、对合伙人平台产品话术方面的知识培训、投资咨询、产品分析与讲解，产品卖点总结和亮点提炼；

4、针对不同客户情况，为合伙人平台中高端不同类别客户量身定制资产配置方案；

5、协助合伙人事业部业绩达成，销售促成与成功关单。

任职要求：

1、经济、金融、营销管理类专业本科以上学历，优秀者可放宽至大专学历； 

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验； 

3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响； 

4、品行端正，有强烈的事业心和责任心，沉着稳健；具有良好的行业资源和客户资源优先考虑；

5、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。

客户经理岗位描述（模板三）

岗位职责：

1、负责高端客户及大型机构客户的产品推介和产品销售；

2、负责组织、检查、督促团队客户关系的日常维护；

3、统筹团队渠道资源，并配合做好公司渠道资源整合工作；

4、支持市场分析及市场营销：

5、协助部门总经理制定产品的销售策略及销售计划；

6、协助客户签订销售合同，并将合同移交给综合服务岗保管；

7、根据公司战略规划的要求，结合自身工作情况，对部门业务发展提出建设性意见；

8、完成部门安排的其他工作。

任职要求：

1、研究生学历，市场营销、金融、财会、经济管理等相关专业；

2、5年以上相关工作经验；

3、中级以上技术职称或相关专业资格（如：有CFA、CPA、FRM，或其他金融、经济管理类相关职称资格）；

4、熟悉国家金融政策、监管法规，充分了解信托产品的运行及相关操作流程；深谙客户关系维护；思维敏捷，拥有较强沟通能力、人际交往能力与社会活动能力，并具备良好的口头、书面表达能力，以及应变能力。

客户经理岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、了解各地市场行情，提出业务拓展建议；

2、了解业务审批流程及评估要求，帮助各业务团队创新组合业务模式，丰富业务操作；

3、履行法规要求的操作规范，降低项目操作风险；

4、不断提升、丰富各区域业务相关知识。

任职要求：

1、大专以上学历，经济类、财务类、法学类专业优先；

2、具备3年以上从业经验；

3、熟悉业务相关知识，熟悉业务操作流程；

4、具备良好的沟通表达能力，较强的服务和风险意识；

5、积极进取，具备一定的抗压能力。 

客户经理岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、负责公司信贷产品的推广、客户开发；

2、参加公司的各类营销活动；

3、协助签约。

任职要求：

1、大专以上学历；

2、性格外向开朗；

3、有营销类工作经验优先考虑。