简介：客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、根据公司营销计划制定当年所负责区域、行业或者客户群的销售计划并落地实施；

2、主动开发新客户，引导、挖掘客户需求；全面、深入了解公司产品，根据客户需求形成解决方案；

3、维系老客户，定期电话、邮件、面谈回访，形成良性的互动，并在客户内部做关系的拓展，建立立体的客户关系网络，在客户形成需求时第一时间获取到信息；

4、重点大项目主导成立项目小组，组织多个业务部门研讨形成最终解决方案，制定项目跟进策略和计划并监督实施，对项目成败负责。

任职要求：

1、专科及以上学历，男女不限，有良好的沟通及拓展能力； 

2、热爱销售工作，有丰富的销售经验和市场开拓意识； 

3、思维活跃、分析力强、知识丰富； 

4、踏实肯干，敬业，工作积极主动，有良好的沟通能力及团队合作意识； 

5、善于与客户建立良好关系，有较强的客户沟通能力、说服能力及客户谈判技巧； 

6、有P2P、信托、基金、房地产销售经验的优先考虑。

客户经理岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、在公司的营销活动下，进行高净值客户开发，维护；

2、根据高端客户要求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议；

3、在完成本职工作的情况下，对团队低级员工进行辅导及帮助。

任职要求：

1、硕士或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；

2、5年以上工作经验，英语4级，有AFP，CFP优先；

3、有银行，信托，证券，基金，3年以上工作从业经验；

4、有私人银行， 资顾问公司等相关背景优先；拥有100位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实。

客户经理岗位描述（模板三）

岗位职责：

1、负责公司大客户开拓，面向大型国企/政府/外资/校园等潜在客户；

2、挖掘客户人才需求，包括企业内部需求，为企业提供人才解决方案；

3、主导跟客户的定期和不定期商务谈判；

4、通过对公司产品与市场需求的深刻把握，发掘更广的潜在客户群。

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、3-5年以上销售工作经验（条件优秀者可放宽）；有校园客户销售或泛财经类企业业务开拓经验者优先；

3、具有良好的市场判断能力和开拓能力；具备较强的沟通交流和协调能力；大客户的开发把控能力；

4、注重效率，能适应高强度、快节奏的工作环境，有激情，有强烈的团队协作意识。

客户经理岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、负责公司产品在金融行业（含银行、证券、保险）客户的销售工作开展；

2、树立公司产品在行业的品牌和产品优势地位负责公司产品的销售及推广；

3、负责行业市场信息的收集及竞争对手的分析；

4、负责目标客户的关系拓展和维护，分析客户需求，寻找项目机会；

5、负责商务谈判或投标，完成销售合同及合同收款；

任职要求：

1、本科以上学历，信息安全，计算机或相关专业优先；

2、三年以上销售工作经验，有良好的销售业绩；

3、形象良好，语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力；

4、有行业背景及销售经验优先考虑。

客户经理岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、执行公司的销售策略，完成公司下达的销售任务；

2、维系所辖行业的客户，建立长期稳固的客户关系；

3、发掘行业内项目机会，跟进项目，组织相关资源完成项目整个周期的各项工作。 

任职要求： 

1、全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先； 

2、5年及以上金融行业工作经验，身体健康，须具有证券从业资格； 

3、具有丰富的金融专业知识，熟悉国内外投资理财市场的发展； 

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力； 

5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力，有高端客户资源者优先； 

6、有证券、基金从业资格； 

7、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。5、有工作激情，善于学习，语言表达和书面沟通能力强。