简介：客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动；

2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成；

3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标；

4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的售后及保全服务。 

任职要求：

1、统招全日制大专及以上学历，金融、经济、保险类专业更佳；

2、一年以上保险从业经验，或其他金融机构相关销售经验；

3、具备良好的表达能力和沟通技巧；

4、具有强烈地挑战意愿，拥有强烈追求高薪的动源。

银行保险客户经理岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定；

2、完成公司下达的各项考核指标；

3、熟练掌握业务工作的流程，依法合规开展业务；

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作；

5、合作银行网点的销售管理和服务工作；

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神；

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求：

1、遵纪守法，热爱保险事业，具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感；

2、本科及以上学历，专业不限，金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述（模板三 ）

岗位职责：

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测；

2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标；

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展；

4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标；

5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门；

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展；

7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系；

8、协助上级做好市场危机公关处理；

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行；

10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

任职要求：

1、全日制大专及以上学历；

2、认同公司文化；

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录；

4、具有良好的领导能力与管理能力；

5、具有一定的沟通协调能力。

银行保险客户经理岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员；

2、向客户宣传和销售保险产品；

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求： 

1、大专或以上学历，专业不限，金融、营销类相关专业者优先；

2、有一定销售工作经验，有银行工作经验或保险代理人资格者优先。

银行保险客户经理岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标；

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行；

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会；

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；

5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点；

6、监督所辖银行人员的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范；确保银行行员合法合规开展业务；

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。

任职要求：

1、年龄22周岁以上，35周岁以下，身体健康、品貌端正，条件优秀的可放宽到40周岁以下；

2、本科或以上学历；

3、自信、开朗、进取，言谈大方得体，能处理好人际关系和工作压力；

4、工作主动积极、责任心强，具备优秀的服务意识和沟通能力；

5、无不良职业记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录；

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先)；

7、完成公司及部门交办的其他工作。