简介：个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。

理财顾问岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、代表公司为老客户办理个险理赔，续期交费提醒、保单年检、资料变更、新险种咨询销售等服务；

2、根据客户的职业状况及家庭内部资产状况，根据客户个人需求提供合理的规划；

3、定期联络、回访客户，管理维护客户关系，提供良好的售后服务和续期服务；开拓新市场，有效开发客户资源；

4、建立和管理销售队伍，定期完成销售指标，建立和管理销售队伍，完成销售目标。

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、年龄在25－45岁；

3、有从事管理方面的意向；

4、具有较强的学习能力、沟通与表达能力、组织协调能力、分析问题、解 决问题的能力及敬业精神；

5、对工作富有激情及开拓创新精神，心理承受能力好；

6、有销售工作经验或是想从事销售方面工作者优先。

理财顾问岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、服务于公司高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、债券、基金、信托、贷款、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求：

1、25至40周岁， 品貌端正；

2、2年以上金融行业工作经验；

3、有良好的从业意识和服务观念；

4、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

理财顾问岗位描述（模板三）

岗位职责：

1、代表公司为国寿老客户办理个险理赔，续期交费提醒、保单年检、资料变更、新险种咨询销售等服务；

2、根据客户的职业状况及家庭内部资产状况，根据客户个人需求提供合理的规划；

3、定期联络、回访客户，管理维护客户关系，提供良好的售后服务和续期服务；开拓新市场，有效开发客户资源；

4、建立和管理销售队伍，定期完成销售指标，建立和管理销售队伍，完成销售目标；

任职要求：

1、年龄20-45周岁，性别不限，形象气质好；

2、性格开朗，思维敏捷，具有强烈的团队协作精神；

3、大专及以上学历，金融、营销、财会等专业优先录取，具有多年工作经验者优先考虑；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来，具有良好的协调沟通能力及应变能力。

理财顾问岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、利用公司提供的优质客户资源通过网络的方式销售公司的产品（无需开拓和外访客户），达成初步购买意向，做好客户的沟通；

2、向客户宣传、介绍与销售公司的金融服务产品；

3、及时解决客户问题，为客户提供完善的金融服务；

任职要求：

1、应届毕业生、 有无经验亦可；

2、有强烈的追求欲望，渴望成功；

3、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，

4、熟练使用互联网通信工具；

5、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式。

理财顾问岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、负责从事客户投资理财规划和平安旗下所有金融产品咨询服务及规划；

2、负责从事组织的发展、训练、管理工作；

3、负责协助分析客户的保险及财务状况；

4、负责定期接受业务培训；

5、负责辅导新人的销售、培训及管理工作；

6、负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。

任职要求：

1、专科及以上学历，年龄在25-35周岁，男女不限；金融、医学、财务、经济、心理学、教师、市场营销等相关专业优。

2、了解经济、金融、管理等专业知识，有销售、管理、咨询等经验。（不熟悉者但要接受本公司培训）；

3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力，能深入了解客户的真实情况,并建立良好的稳固关系 ；

5、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神；

6、学习能力强,个性乐观开朗,积极进取,敢于尝试新事物,有较强成功欲望。