简介：投资银行项目负责人是一个需要很强综合素质的职业，工作压力很大的职业。

投资银行项目负责人岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、根据公司战略规划和年度计划，完成抵押贷营业额、毛利润、费用控制等各项业务指标；

2、制定并完善部门各规章管理制度和业务流程，督促其贯彻执行，不断优化业务流程；

3、负责公司抵押类业务的市场开拓工作，制定目标客户策略、设计开拓方案并督促落实，协调和处理过程中出现的各类问题；

4、负责监督汇总市场、行业及竞争对手信息，组织市场调研，对业务情况进行分析，向公司提出产品及流程优化建议；

5、负责抵押贷项目从立项、信息收集、风险评价与控制、项目评估论证、合同签订、售后服务/追偿全业务流程的规则梳理和全面推进实施；

6、负责部门团队组建和考核管理，培育梯队，监督、指导团队成员落实日常工作； 

7、定期拜访重要客户，提供维护服务及管理客户关系，指导建立完善的售后服务机制；

8、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、金融、经济、管理、法律等专业，全日制本科及以上学历； 

2、具有7年以上银行、担保、小贷、投资等相关金融机构同类别岗位工作经验（抵押贷款类经验优先），其中3年以上团队管理经验； 

3、具有突出的市场洞察力和敏感度，对各类型融资行为及相关行业比较了解，具有较强的经营计划能力、风险预估及管控能力，有极佳的市场开拓意识；

4、具有出色的判断力、客户公关能力、业务决策能力、竞争性分析能力以及解决问题的能力，优秀的谈判技巧和表达能力；

5、具有良好的职业道德和敬业精神，透彻领会并认真执行公司理念，具有战略前瞻性思维； 

6、具有较强的团队管理能力和良好的人际关系，能承受一定的工作压力；

7、具备优秀的客户开拓、挖掘和管理能力或资源。

投资银行项目负责人岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、根据年度投资计划和季度投资策略指引下， 拟定固定收益类产品（ 存款、债券、可转债、债权计划、项目资产支持计划等固定收益型金融产品）投资计划和投资策略；

2、负责具体实施固定收益类产品（存款、债券、可转债）投资业务，落实配置投资安排；

3、制定固定收益类投资相关管理制度和操作规则。

任职要求：

1、重点大学本科及以上学历，金融、经济学或其他相关专业； 

2、五年以上券商、基金、银行、信托等金融机构固定收益工作经验；

3、对宏观经济、金融市场以及证券市场有全面的分析、把握能力，有较强的风险控制意识及组织协调能力；

4、具备较强的逻辑分析能力和语言表达能力；

5、具有丰富的项目和团队管理经验，过往业绩成绩优异。

投资银行项目负责人岗位描述（模板三 ）

岗位职责：

1、具备独立承揽项目的能力。主要目标为：政府平台、基础设施建设项目、省级棚改项目、商业不动产项目、资产证券化项目等，项目信用评级不得低于2A+；

2、多渠道搜寻与筛选基础设施、商业不动产、资产证券化方面的项目投资机会、投资方向与项目来源； 

3、完成部门负责人布置的其他工作。

任职要求：

1、3年以上相关工作经验，熟悉相关保险资金投资的政策、法规及制度。具有保险资管/银行/信托/证券工作经历以及基础设施投资计划/不动产投资计划/资产证券化产品设计的成功经历；具有良好的投融资信息资源和熟悉程度；

2、从事过保险资管业务，或类似信托、券商资管、银行对公业务；有独立的项目开拓能力，拥有一定的项目渠道积累，有团队合作精神； 

3、985或211本科及以上学历，年龄25-45岁；事业心强，有较强的人际沟通、组织管理、商务谈判逻辑分析能力；为人干练、踏实、诚实，有良好的敬业精神和职业道德操守。具有注册律师、会计师、项目评估师、风险分析师、金融分析师者优先。

投资银行项目负责人岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、带领管辖区域内的投资咨询经理完成日常IC工作，并对其进行有效的监督与指导；

2、协助投资咨询经理制作内部与外部培训及路演资料，安排投资咨询经理的外出培训及路演工作；

3、全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

4、负责管辖区域所有投资咨询经理的专业强化，定期回顾IC的工作情况，确保所有投资咨询经理对内对外培训与路演的专业质量，并且每周向投资咨询部经理进行工作汇报与总结；

5、协助投资咨询部经理进行团队的管理与安排，负责人才培养及区域招聘工作。

任职要求：

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；

2、八年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；

5、丰富的团队管理经验并能够接受短期出差；

6、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；

7、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。

投资银行项目负责人岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

2、负责管辖区域所有理财经理的专业培训，提升理财经理的整体水平和专业度，确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用； 

3、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历； 

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验； 

3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响； 

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点。